Plan en 4 semaines · 9 min
Passer son cabinet à la consultation en visio en 30 jours
Le plan semaine par semaine pour proposer la consultation à distance sans dégrader le secret professionnel, l'encaissement ni la qualité du conseil.
Semaine 1 : poser le cadre
Avant tout outil, décidez ce que vous acceptez de faire à distance, pour qui, et à quelles conditions.
- Listez les types de rendez-vous que vous proposerez en visio (premier contact, suivi de dossier, restitution, signature) et ceux qui resteront en présentiel.
- Écrivez en une page vos règles : identification du client avant la première consultation, honoraires annoncés avant le rendez-vous, conditions d'enregistrement, ce qui se passe en cas de coupure.
- Vérifiez auprès de votre ordre les recommandations applicables à la consultation à distance et à la publicité de ce service : elles priment sur tout guide.
- Choisissez un hébergement des échanges en Union européenne et exigez du fournisseur un accord de sous-traitance (DPA) et la description du chiffrement en transit et au repos.
- Préparez votre page de prise de rendez-vous : créneaux, durée, tarif ou fourchette, pièces à fournir, lien de paiement d'une provision si vous en demandez une.